Une méthode claire, un accompagnement au cordeau
Le conseil patrimonial selon Fiscarmonia, c’est quoi ?
Une stratégie claire, personnalisée et efficace, pensée pour les médecins libéraux qui veulent structurer leur patrimoine sans perdre de temps ni d’argent.
FISCARMONIA? Un savoir-faire exercé dans un cadre déterminé.
Étude patrimoniale initiale – 4 étapes clés
| Étape | Délai | Objectif |
|---|---|---|
| 1. Questionnaire | J | Vous nous transmettez les infos essentielles pour démarrer |
| 2. Lettre de mission | J + 7 | Validation de la mission et des engagements réciproques |
| 3. Analyse approfondie | J + 21 | Étude de votre situation, simulations, pistes d’optimisation |
| 4. Restitution | J + 51 | Débrief complet + remise du plan d’action personnalisé |
Bénéfice pour vous : Un diagnostic structuré, objectif, et concret – vous savez exactement où vous allez.
Mise en œuvre du conseil – 3 étapes simples
- Planification : calendrier précis des actions à mener
- Justification : chaque solution proposée est expliquée en lien avec VOS objectifs
- Mise en place : nous coordonnons les actions pour vous (avec vos conseils habituels si besoin)
Suivi patrimonial annuel – 3 garanties
- Dossier à jour : chaque année, point complet sur vos objectifs et vos priorités
- Réactivité : toute sollicitation reçoit une réponse en moins de 24h
- Accès digital : outils numériques sécurisés pour suivre vos données et nos échanges
Bénéfice pour vous : Un vrai suivi, pas juste une promesse. Vous êtes accompagné dans la durée.
Et maintenant ?
Prenez RDV pour un premier échange gratuit de 30 minutes.
Fiscarmonia, c’est le conseil patrimonial des médecins libéraux exigeants.