Document d’entrée en relation :
Vous devez viser ce document, purement informatif, au plus tard au jour où vous décidez d’entrer en relation avec le cabinet :
Document de recueil d’informations patrimoniales :
Ce document permet de recueillir votre situation patrimoniale actuelle, vos objectifs ainsi que votre profil investisseur. Nous réaliserons ainsi notre mission avec la précision nécessaire pour un conseil optimal :