Option 1 : Cursus de formation en ligne pour assurer seul la gestion de votre patrimoine :
Se rapprocher du cabinet.
Option 2 : Accompagnement patrimonial :
- Recueil de l’intégralité des informations patrimoniales et pièces justificatives selon questionnaire découverte client (modèle de document téléchargeable sur le site),
- Validation des 3 documents réglementaires obligatoires (entrée en relation, questionnaire découverte client et lettre de mission)
- Restitution du dossier d’audit patrimonial (analyse juridique de la situation familiale, professionnelle, patrimoniale, financière, sociale et fiscale + modifications préconisées + présentation des outils vous permettant d ‘atteindre vos objectifs).
- 2H de débriefing maxi en commun du dossier.
Devis gratuit, établi après remise du questionnaire découverte client. Les honoraires sont déterminés en fonction du montant des revenus annuels et du patrimoine sur lesquels portera la mission, selon le barème suivant :
| 2 Variables : | Taux honoraires HT (+ TVA en vigueur) : |
| Dernier revenu fiscal annuel brut déclaré | |
| Jusqu’à 100.000 € | 2,5% |
| Au-delà | + 0,01% par tranche de revenus supplémentaires de 10.000 € |
| Patrimoine brut foyer fiscal | |
| < 200.000 € | Néant |
| > 200.000 € | + 0,1% par tranche de 100.000 € |
Suivi annuel :
Lettre de mission de suivi annuel mise en place après le débriefing de l’étude patrimoniale initiale, suivant barème préétabli.
Analyse ponctuelle :
Sur devis, à partir de 300 € HT/Heure.
Comment communiquer :
Par tout moyen de communication à votre convenance.