Le conseil patrimonial selon FISCARMONIA? Un savoir-faire exercé dans un cadre déterminé.
- L’étude patrimoniale initiale en 4 étapes :
| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
| J : Questionnaire patrimonial complété par vos soins | J +7 : Lettre de mission | J + 21 : Analyse | J + 51 : Analyse patrimoniale restituée – débriefing en commun |
- Concrétisation du conseil en 3 étapes :
| Étape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| Établissement d’un calendrier | Justification des solutions proposées | Mise en place de la/des solutions |
- Le suivi patrimonial annuel en 3 points :
| Votre dossier à jour | Réactivité | Accès direct |
| Point annuel sur vos objectifs fixés et redéfinition des objectifs à venir, mise à jour de votre dossier patrimonial | Vous êtes informé de tout élément susceptible d’impacter votre situation. Réponse à toute sollicitation dans les 24H | Mise à disposition d’outils numériques |
Les certifications du cabinet :
- Enregistré à l’ORIAS sous le n° 13009195 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurances (IAS) et Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Adhérent de la Compagnie CIF, association agréée auprès de l’AMF, (activité CIF), la Compagnie IAS (activité IAS) et la Compagnie IMMO (activité transaction sur immeubles et fonds de commerce) sises 8 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS.
- Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce : carte professionnelle n° CPI 54012016000008305 délivrée par la CCI de Meurthe et Moselle.
- Garantie financière auprès de la compagnie MMA IARD.
- NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.
- TVA intracommunautaire FR02795314863.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-Chamond
Autres mentions légales :
FISCARMONIA : SARL au capital de 8.000 € 3 place Simone Veil – CS 20739 – 54000 NANCY – SIREN 795 314 86 Directeur de la publication : Arnaud TROLONG – Hébergeur : HOSTINGER Intl Ltd